Optélios Vie

Un accompagnement dédié à l’optimisation de votre épargne

Optélios Vie vous accompagne dans les grands étapes de votre vie : la constitution de votre épargne, la protection de votre famille, le préparation de votre retraite et de votre succession.

1. Bilan patrimonial

   Optélios effectue une étude détaillée de votre situation financière dans l’objectif d’identifier des axes d’améliorations et mettre en place une stratégie d’optimisation sur le long terme.

2. Analyse

   Votre situation est analysée par une équipe d’experts spécialisée dans chaque domaine (épargne, analyse financière, prévoyance, et mutuelle). En fonction de votre capacité d’épargne, de votre horizon d’investissement et de votre situation professionnelle, nos experts vous orientent vers la solution la mieux adaptée.

3. Solutions

   Votre conseiller s’appuie sur ces experts pour vous recommander des solutions correspondant à votre profil, votre situation et vos besoins.

4. Mise en place

   Une fois ces solutions validées par vos soins, Optélios se charge de la mise en place des contrats. Vous bénéficiez ainsi de solutions clé en main, sans démarche supplémentaire de votre part.

5. Suivi et accompagnement

   Optélios s’inscrit dans une relation sur le long terme avec vous en étant votre partenaire privilégié sur tous le sujets relatifs à l’optimisation fiscale, patrimoniale et d’épargne.
   Les experts d’Optélios suivront la mise en oeuvre des opérations, vous partageront régulièrement des informations sur les performances de vos placements et vous proposeront des évolutions adaptées.