Notre méthode

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL POUR UNE RELATION PÉRENNE

Bilan patrimonial

Le 1er rendez-vous, nous permet de faire connaissance. Cette consultation gratuite est une étape incontournable. Grâce aux informations recueillies, nous aurons les éléments nécessaires afin d’analyser votre situation patrimoniale et de bien comprendre vos objectifs.

Analyse

Suite à notre première rencontre, nous prenons en compte votre situation financière et patrimoniale. Nous reformulons clairement vos objectifs afin d’établir une stratégie adaptée à vos moyens et à vos besoins. Notre objectif est de tout mettre en place afin d’apporter une réponse rationnelle à votre projet.

Prescription patrimoniale

Lors de cette consultation, nous vous proposons la stratégie patrimoniale sur-mesure que nous avons établi pour vous. Nous vous expliquons les solutions que nous vous proposons au travers d’études chiffrées afin que vous puissiez sélectionner la solution la plus optimale.

Financement

Nous vous proposons un service de courtage intégré. Vos démarches sont ainsi facilitées. Vous avez un interlocuteur unique qui connaît parfaitement votre projet, qui vous proposera donc la solution de financement la plus adaptée et ce, dans les meilleurs délais.

accompagnement
Accompagnement

Notre mission d’accompagnement et assistance se poursuit tout au long de votre projet. Relation avec les banques, les promoteurs, les assureurs, déclarations fiscales,… nous sommes présents à toutes les étapes !